Автор делится своими впечатлениями о музыке и литературе, рассказывает о своей задуманной книге и приводит статью-черновик первой главы. Описывает сюжет трека, где главными героями являются дракон и писатель, а также философские размышления о борьбе и любви. Речи дракона и писателя представлены сбивчиво, но каждый задаёт свои вопросы и комментирует своё знакомство друг с другом.